什么是客保系统

当销售发掘某客户时，可标注为自己已跟进，最终业绩也为自己所有。防止多个销售跟进一个客户，导致销售业绩产生混乱。

如何设定客户的归属？

在这里，我们引入了公海与私海的概念。

公海：所有销售人员都可以去开拓的客户资源

私海：已被销售添加为自己客保的客户，即使被别的销售成交，最终业绩也只能被发起锁定的销售人员认领

功能流程图：

如何使用客保功能： 一．运营人员需要在企业后台添加客保规则

添加客保规则：

点击“营销”功能下的“客保配置”，选择“新建私海方案”

设置客保规则：命名规则、设置每位销售将客户纳入私海的最大限额、设置保护天数、设置单个客户可以连续被保护的次数，最后选择规则适用的人群（可下拉按公司、部门、个人三个维度选择规则适用人群）

这样适用规则的销售人员即可在个人的智能名片工作后台使用客保功能（使用前请一定要确认自己是否在“规则适用人群”之内，否则会提示“您暂时未关联私海配置计划”）

二.销售根据企业后台的客保规则，在小程序工作台中加入某客户为客保

登录智能名片的工作后台，选择客户，填写客户公司名称和电话，否则不能将此客户纳入私海保护中；当客户成功加入私海后，在跟进界面会显示“已保护”，同样当选择的客户已经被其它销售人员系统会提示已被保护；

手动添加私海保护； 对于没有访问过您智能名片的客户，您可以选择点击“个人私海”（此处也可以查看已经加入私海的名单），手动输入联系人、公司、手机号码来加入您的私海，这样在有效期内，即使客户后续访问其它销售人员的名片，客源依旧在您的掌控之中。